2021年2月3日股市新消息：SaaS上市公司龙头有望受益(2)

  宁德时代最新公告，拟在四川宜宾、广东肇庆、福建霞浦分别投建动力电池项目，总投资额290亿元。自2020年以来，宁德时代已陆续公布多个百亿级扩产计划。

  点评：在多个国家政策推广、市场对新能源车接受度慢慢地提高的背景下，供需两端因素一同推动本轮电动化趋势不断深入。就国内而言，2020年年初，市场对新能源车销量的预期在100万辆左右，但全年实际实现销量136.7万辆，2021年有望进一步增至180万辆。

  先导智能（300450）、星云股份（300648）、大族激光（002008）等公司近期均曾公告获得宁德时代的锂电池设备订单。

  据第一商用车网数据，1月重卡行业预计销量18万辆，同比+54%，环比+64%，超市场预期，创历史单月新高。这在某种程度上预示着，重卡市场将连续第十个月刷新纪录。1月重卡销量超市场预期，证实了去年4季度行业景气度并未降低。

  点评：业内认为，1月重卡销量再创纪录，根本原因有：今年下半年即将全方面实施国六，上半年市场更重要，因此1月各家车企都力争“开门红”，渠道铺货力度较大；国三重卡仍有存量，继续加速淘汰；治超继续加严，单车运力持续下降；经济稳步的增长带动社会物流货运总量需求量开始上涨，进而带动物流重卡保有量增长。券商分析师对于今年重卡行业预期仍然乐观：经济持续增长带动物流重卡保有量持续提升；国三重卡仍有较大存量，今年国三重卡淘汰仍有空间；工程重卡治超有望提升工程重卡保有量，全年重卡行业销量或再超市场预期。

  行业相关公司有望继续受益预期差的修复带来的盈利和估值双升，可关注治理改善的中国重汽（000951）、布局空气悬架的重卡曲轴龙头天润工业（002283）等。

  据媒体报道，全世界疫情肆虐，供应体系，上游原材料涨价，紧跟着半导体元器件涨价。国际晶振短缺，致使很多产品因为一个料而延期难产。随着5G、TWS耳机和Wi-Fi 6等市场需求逐步爆发，在中低端的消费类、工业类或通讯类等领域，特殊晶振的需求在某一些程度上已经有市无价。据统计，目前热度前10款的压控振荡器中，有2款价格持续上涨，5款库减少，3款库存更是下降至0。

  点评：分析指出，晶振供需缺口持续扩大，部分型号产品价格已多次上调，行业景气度较高。目前全球晶振市场主要竞争企业位于日本、美国、中国台湾和中国大陆。大陆厂商市场占有率较小且主要以中低端产品为主，但近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累了经验并取得了长足的发展，成长优势显著。随着5G加快速度进行发展，中国大陆厂商竞争优势凸显，国产替代加速。

  泰晶科技（603738）是目前国内唯一、全球少数已批量供应光刻工艺微型晶振产品的企业。惠伦晶体（300460）公司2021年度晶振产品订单充足，部分产品如TCXO等小型化、超小型化产品由于市场供求关系变化，出现产能目前不足以满足客户需求的情况。

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